黄山旅游2023年半年度董事会经营评述

黄山旅游（600054）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）公司所属行业情况说明 　　公司所处行业为旅游行业，根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“N78公共设施管理业”。随着国家社会经济的持续发展，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，在促进经济发展、调整产业结构、创造就业机会等方面作用日益凸显，旅游业已成为国民经济战略性支柱产业之一。目前旅游业已经成为我国五大幸福产业之首，旅游逐渐成为“美好生活”的核心构成，成为国计民生的重要内容。国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》提出，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。从中长期来看，我国旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变，旅游业依然承担着稳就业和促消费的压舱石和加速器的作用。但是同时，作为典型敏感性行业，旅游行业对外部经济、政治、社会和自然条件依赖性较强，易受突发性、社会性事件直接传导影响。 　　报告期内，受经济发展向好、宏观政策利好等多重因素影响，旅游需求的释放给旅游产业带来了新的发展动力，旅游人次和收入呈现“双增长”，旅游市场稳步进入“供需两旺，加速回暖”的复苏向上通道。随着旅游业的不断发展和旅游需求的不断升级，旅游产品不断完善，旅游产业边界不断延伸，“旅游+”业态层出不穷，文旅产业数字化进程提速，正在成为推动旅游行业发展的新引擎。同时报告期内，《关于开展文化产业赋能乡村振兴试点的通知》、《文化和旅游标准化工作管理办法》及《关于开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作（2023-2024年）的通知》等关于促进文化和旅游消费及产业发展政策措施的颁布和实施，也在一定程度上促进了旅游行业的发展。 　　目前国家文化和旅游部公布了2023年上半年国内旅游数据情况，根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。整体来看，2023年上半年旅游需求得到释放，旅游消费成为热点，行业信心显著提振，旅游市场开始全面复苏。 　　（二）公司主营业务情况说明 　　1、景区业务：公司经营黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区，主要提供旅游观光和休闲度假等服务。公司现为中国旅游景区协会副会长单位，多年来公司在景区运营管理上不断创新，积累了丰富经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营和管理人才，主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》和团体标准《风景名胜区游步道技术标准》，参编了团体标准《景区玻璃栈道建设标准》和《景区垃圾分类设施设置标准》，是中国山岳型景区运营管理的标杆。 　　2、索道业务：公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车，主要提供客运观光服务。公司现为中国索道协会副理事长单位，国际索道协会会员单位，旗下索道均为5S等级索道和安全生产标准化一级单位。一直以来，公司索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平，先后参与了索道行业相关国家法规、标准及各类技术手册的编写和索道行业课题研究，成功对江西灵山索道、上海世博会、浙江龙游六春湖索道和北京冬奥会滑雪索道等实施了品牌、技术及管理输出。 　　3、酒店业务：公司拥有各类酒店十余家，主要提供住宿餐饮等服务，黄山景区内主要分布北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、排云型旅酒店、白云宾馆、玉屏楼宾馆、���・曙光里和���・狮林崖舍，黄山景区外主要分布汤泉大酒店、轩辕国际大酒店、黄山昱城皇冠假日酒店和黄山国际大酒店，其中黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的休闲度假与会议酒店。经过多年发展和积累，已形成景区酒店的管理品牌及标准，并搭建了以“�麓”为主品牌的“�”字号品牌矩阵，其中���・曙光里和���・狮林崖舍为高山精品山宿、�野@排云型旅酒店为超中端生活方式主题酒店。 　　4、徽菜餐饮业务：公司依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势，以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，打造了徽文化主题餐饮品牌，在全国多地开设连锁主题餐饮门店，主要提供徽菜餐饮等服务。公司徽菜餐饮板块先后荣获“中国徽菜名店”、“中国餐饮百强”、“国家级五钻酒家”、“中国特色餐饮十大领军品牌”、“中国十佳文化餐饮品牌”等多项荣誉，逐步形成了徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心和徽州特色产品展示中心，并在此基础上加快实现业务领域的扩张。 　　5、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面。公司下属的黄山市中国旅行社有限公司是安徽省旅行社协会会长单位、黄山市旅行社协会会长单位，为安徽省首批5A级旅行社、全国首批旅游标准化示范企业，连续多年荣获“全国百强旅行社”。 　　6、智慧旅游业务：公司顺应旅游市场和现代信息技术发展，依托黄山景区旅游资源，整合黄山市及周边文旅产业要素，开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务，主要业务涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和活动策划、旅游服务接待和旅游商品在线销售等。公司成立安徽途马科技有限公司，将以“黄山旅游官方平台”为基础，整合各方品牌及资源优势，创新打造主客共享的“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台，同时加快开发智慧景区系统化解决方案。

二、经营情况的讨论与分析

　　2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握“二次创业”总体目标要求，按照既定发展战略，全面落实高质量发展要求，各项工作有序开展。 　　（一）全力以赴拼经济、提业绩。报告期内，国内经济和旅游市场逐步恢复，公司积极把握机遇，全力以赴拼经济、抢市场、提业绩，精准施策强化市场营销，精益管理严控成本费用，公司主营业务实现较好增长。报告期内，黄山景区累计接待进山游客209.16万人，较去年同期33.36万人增加175.80万人，增幅527.00%；索道及缆车累计运送游客416.56万人次，较去年同期66.56万人次增加350.01万人次，增幅525.88%；实现营业收入83,733.36万元，较去年同期增加62,322.93万元，增幅291.09%；实现归属于上市公司股东的净利润19,979.37万元，较去年同期增加37,114.96万元，实现扭亏为盈，主要系本期进山人数同比上升527.00%，营业收入和利润增加所致。 　　（二）精准发力拓市场、抢客源。根据市场发展新形势，深刻把握旅游消费需求和消费业态变化，全力打好市场复苏翻身仗。一是精准制定市场政策。推出景区门票“免减优”系列活动；发放文旅优惠券提振旅游市场消费；开展“年中大促”系列刺激消费活动；6月份面向特定青少年群体推出景区门票免费政策。二是精准拓展专项市场。面向长三角市场，公司高管带队主动出击，精准开展春季产品推介；紧密关注国家政策变化，积极开拓入境游市场和出境游市场；针对疗休养市场、亲子研学市场、大客户市场及私人定制游市场，进一步深化外部合作并设计专项旅游产品。三是精准联动跨界合作。深化与大型银行、互联网企业等合作，利用外部合作方的资源和平台优势，不断延伸黄山旅游营销触角。 　　（三）创新打法造声势、抢流量。借助新媒体优势和数字技术，聚焦年轻化表达，强化国际化传播，对黄山进行全新表达，将更多流量变成留量。一是以新的方式刷新秀美黄山。强化新媒体数字宣传，新媒体矩阵账号粉丝总量近600万，发布内容上千条；在多个新媒体平台与近百名头部达人建联，产生多条播放量超千万和超百万的视频内容；通过策划短期产品推广活动，提升客源地抖音达人的销售网络建设。二是以新的表达策划创意活动。开展全员营销季活动，组织经营单位总经理出镜代言，推介公司旅游产品；围绕重要节日和重要节点，开展元旦微博直播、春节新媒体矩阵大联播、黄山三八妇女节主题活动等直播活动。三是以新的思维强化国际传播。持续用好三大海外社交账号，粉丝总量近20万，发布推文300余篇；持续跟进国际赛事、国际旅展，再次亮相英国伦敦特拉法加广场、纽约时报广场、柏林国际旅游交易会，黄山元素呈现美国亚裔月亚洲文化节系列活动。 　　（四）持之以恒优服务、强体验。深入践行服务是最有力的营销理念，坚持用户思维和游客视角，从游客微观感受出发，提升游客满意度。一是让景区更智能化。完成黄山景区电子导览地图基础功能搭建，持续优化智能语音客服系统与门票预约系统；完成云谷票房门索合检，加快实施慈光阁票房门索合检；加快探索破解山岳景区物资运输难题。二是让服务体验更场景化。开展山林度假生活季活动，推出高山市集、文化雅集、民俗表演等内容；持续做好���生活管家、小狮子摄影管家、小野户外管家等亲情化、个性化的管家服务；各索道延伸服务半径和边界，在旅游高峰加强协调联动，主动为游客提供热水、姜汤、点心等服务。三是让产品供给更多元化。升级改造西海饭店广场并打造黄山首个“轻夜游”新场景；持续打响网红阳台、�酒吧、�SPA、�部落格等满足深度体验需求的产品；持续丰富“猴轻松”轻餐饮产品；针对家庭型游客持续加大多趟索道产品培育力度，量身定制人性化服务；花山世界・花山谜窟园区策划开展并推出多个夜游体验产品。四是让基础设施更便捷化。完成多处游步道新建维修项目和旅游公厕新建维修项目，改造并新增标识标牌，新建索道等游客集散点遮阳避雨设施；增设白鹅岭、排云楼等点位垃圾房，改造游道沿线自然石垃圾池，加快推进景区垃圾分类处理系统技术升级项目建设。 　　（五）精益求精抓项目、增动能。坚持项目为王，强化项目意识，推动规划、建设、运营一体化管理，全力推动项目建设提速提效。一是狮林崖舍改造项目围绕打造高山疗愈酒店的品牌定位，已实现完工并投入运营；二是北海宾馆环境整治改造项目围绕打造高山之巅会客厅的目标定位，努力克服运力不足、极端天气等困难，加快推进土建、安装等工程及附属配套工程建设；三是汤泉大酒店改造项目围绕打造中高端精选微度假酒店定位，正在推进样板间建设等；四是持续推进山上酒店微改造、精提升项目，进一步提升接待设施水平；五是黄山旅游CBD项目主体工程及外立面装饰工程基本完成，正在推进剩余工程建设；六是平湖假日酒店改造项目已完成客控、软装、店招等深化设计，正在推进土建、安装、装饰等工程建设。 　　（六）坚定不移强布局、谋发展。坚持抢抓“大黄山”、长三角一体化发展机遇，用好黄山IP价值和资源优势，持之以恒推进“走下山、走出去”。一是加快优势业务横向扩张。景区和索道方面，与王莽岭景区签订服务合同，成功托管王莽岭索道项目，并积极储备和对接景区和索道拓展项目。酒店方面，正式发布�麓酒店品牌，酒店品牌进入全面保护、开发、使用阶段。徽菜方面，开设上海虹桥店、滁州店、北京双井店等4家门店，在营和在建门店数量已达26家。二是加快新兴业务纵向拓展。电商方面，打响途马科技品牌，天柱山智慧旅游项目基本确定后续推进计划；持续推进王莽岭智慧旅游项目；同时跟踪对接国内多家景区及文旅集团，谋划并储备合作项目。新零售方面，推出十大系列300余款产品。乡村振兴方面，聚焦打造乡村振兴新典范，用好归隐旅游公司平台，积极谋划并持续推进微旅游目的地项目进展。 　　（七）久久为功推改革、提质效。坚持改革是搞好国有企业的关键一招，聚焦基层难点、痛点问题持续发力，以改革激发高质量发展活力。一是坚持问题导向推进改革。深入推进“五大体系”改革在基层单位延伸；加快推进第二轮薪酬考核优化，探索构建更富有竞争力、激励性、差异化的薪酬考核机制；完成采配中心采购管理体系完善等改革工作，实现“集采高效、保障有力、专职专业”。二是坚持市场导向深化改革。途马科技持续优化季度绩效考核方案，制定员工晋升机制，上线智能薪酬系统，不断健全完善互联网企业体制机制；花山谜窟以结果为导向分层分类落实月度绩效考核，持续健全完善市场营销考核体系；太平湖文旅以市场部为试点，重组市场营销团队，实行薪酬激励机制改革；黄山徽商故里集团对标市场化连锁餐饮企业，根据业务发展和战略需要制定并落地区域门店管理实施方案。三是坚持需求导向培养人才。围绕数字化发展蓝图组织开展2期数字化转型官DTO训战营，进一步强化数字化观念和互联网思维，提升公司数字化治理能力；完成聘期期满管理人员聘期考核工作，并根据结果做好续聘、轮岗、交流。 　　（八）凝心聚力抓党建、促融合。围绕新时代组织路线和新时代党建总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。一是举旗铸魂强化政治建设。坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织开展市级示范宣讲报告会，举办党委集中培训班，实现二十大精神集中轮训全覆盖；通过多种形式持续深入学习习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信精神；严格落实“第一议题”制度要求，制定公司党委年度中心组学习计划。二是固本夯基强化组织建设。完成党支部“六项指数”考评和支部书记述职评议工作并向基层支部反馈整改建议；对党支部开展督查督办，按照“一企一策”原则进行整改；严把发展党员“政治关”，加大从基层骨干、专业技术人才中发展党员力度。三是积极有效强化风险防范。强化通讯员人才队伍建设，筑牢意识形态阵地；扎实做好依法治企、安全维稳、扫黑除恶、信访等各项工作。四是驰而不息强化正风肃纪。持之以恒抓好中央八项规定精神及其实施细则贯彻落实，切实推进作风建设常态化长效化；始终牢记两个“永远在路上”，坚持纠“四风”树新风，加强节日作风建设情况监督检查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；用好监督执纪“四种形态”，切实推动全面从严治党纵深发展。

三、风险因素

　　1、行业风险 　　旅游行业具有较强的环境相关性和敏感性，与经济环境、自然环境和社会环境关系密切，经济危机、自然灾害、重大疫情或其他不可抗力因素，都可能给旅游行业造成较大冲击和影响，从而给公司发展带来局部或全部的风险。 　　对策：公司将加快贯彻落实“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”发展战略，力争实现旅游全产业链、全域化运营，以避免业务单一而受外部不利因素较大影响。同时公司将密切关注旅游行业动态，密切跟踪市场需求，科学决策，不断建立健全各种应急及防范机制，积极应对和防范可能存在的风险。 　　2、市场风险 　　随着旅游行业的不断发展，各地的新景区、新景点不断涌现，旅游产品和旅游业态不断创新，市场竞争日趋激烈，给公司带来了较大的竞争压力及市场风险。 　　对策：公司将围绕“山水村窟”和“旅游+”发展战略，加快实现从项目储备向落地运营转变，形成“山水村窟”产品体系联动发展，构建以“旅游目的地”为竞争优势的资源布局，同时在不断整合优质旅游资源的同时完善延伸产业链，并加快旅游市场推广、旅游产品创新和服务品质提升，进一步提升公司的核心竞争力。 　　3、项目投资风险 　　公司项目投资是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续运营过程中，受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，可能存在项目投资不达预期的风险。 　　对策：公司将进一步完善项目投资管理体系，提升项目投资决策和管理能力；积极关注外部环境变化，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，切实降低和规避投资风险；进一步加强公司内部管理，提高经营管理和内控管理水平，降低项目投资运营成本，同时密切关注市场需求，加大宣传推广力度，不断适应市场变化，确保项目投资取得预期收益。 　　4、其他风险 　　公司景区部分产品如门票和索道等收费标准接受政府有关部门审批，在收费标准调整方面存在一定限制。政府有关部门对景区门票和索道收费标准调整的审批，将在一定程度上影响公司未来的收益状况。 　　对策：公司将按照既定发展战略，稳步推进公司各项业务，同时积极合理调配现有资源，围绕“传统业务横向扩张”和“新兴业务纵向拓展”两大实施路径，不断优化产业布局，创新旅游产品。加快景区二次消费项目建设，致力推动公司由景区门票经济向产业经济转型发展，提高区域内旅游综合收入水平，确保公司持续稳定健康发展。

四、报告期内核心竞争力分析

　　1、资源优势。公司紧紧围绕“山水村窟”战略，不断加大黄山市核心景区资源的整合力度，目前已基本完成战略布局。其中，黄山景区作为公司旗下的核心景区，是世界文化与自然双遗产，世界地质公园、全国首批5A级景区，以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”闻名于世；太平湖景区是国家4A级景区,首批国家水利风景区，资源禀赋出众，地理位置优越，被誉为“黄山情侣”、“东方日内瓦湖”，是安徽省实施“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)旅游发展战略的重要内容；花山谜窟景区是国家4A级景区，毗邻黄山市中心城区，是以新安江为纽带，集青山、绿水、田园景致、千年谜窟、摩崖石刻等自然景观和人文景观之大成的综合景区。此外，黄山市还拥有一流的生态资源，生态环境质量长期位于全国前列，绿色生态产品市场空间广阔。 　　2、品牌优势。黄山景区是全国首批5A级景区、“中国十大风景区名胜”和“全国文明风景旅游区”；公司先后荣获中国驰名商标、中国服务业企业500强、首批全国旅游标准化示范单位、首届及第三届全国旅游服务质量标杆企业和安徽省政府质量奖、首届中国质量奖提名奖；旗下四条索道均为5S等级索道，下属企业黄山市中国旅行社有限公司连续多年荣获“全国百强旅行社”，徽文化主题餐饮品牌“徽商故里”独具特色。丰富的品牌资源为公司经营发展发挥了重要支撑作用。 　　3、人才优势。公司经过20多年的发展和积累，已拥有一支专门从事景区开发、索道运营、酒店管理、餐饮经营及旅游服务的专业人才队伍，为公司经营管理提供了强大的人力资源保障。 　　4、区位优势。公司所在地黄山市地处皖浙赣闽四省通衢之地，背靠长三角，紧邻全国旅游消费规模最大、消费能力最强的华东地区。在国家贯彻长三角一体化发展战略、黄山市加快融杭接沪的背景下，公司区位优势进一步凸显。目前黄山市高速公路密度更是达到长三角发达地区平均水平，尤其是建成、在建和规划中的10条高铁线路，将使黄山成为安徽省内继合肥之后又一形成“米字型”高铁线路的城市，黄山市已进入杭州、合肥等城市“1.5小时经济圈”，上海、南京等城市“2.5小时经济圈”，后续杭昌高铁黄昌段、池黄高铁等的开通，将为游客来黄提供更大便捷，便利的交通将进一步扩展公司下属景区的客源圈。 　　5、资本优势。作为黄山市内国有控股上市公司，一方面公司拥有充裕的自由现金流，财务状况良好，融资渠道畅通；另一方面，可以利用资本市场平台，通过资本运作等方式，整合黄山市及皖南地区的优质旅游资源和企业，发挥上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，促进公司持续稳定健康发展。